HPC Insurance
en colaboración con
AION Media Developers
Roadmap de ejecución

Campaña de Generación de Leads: Suplementarios y Seguros Privados

Prueba de pulso vía Meta Lead Ads en la comunidad hispana de EE.UU., con un CRM que trabaja el lead desde el primer minuto. Voz de marca "La Sabia": educar, no vender miedo.

Presupuesto prueba: $250 Fase 1: TX · FL · AZ Meta realista: 3 a 10 leads Contacto en menos de 5 min

Roadmap en 4 bloques

Toca cada bloque para ver el detalle de lo que se construye en esa etapa.

Qué tanto potenciamos el CRM (GoHighLevel)

El CRM no es un contenedor de contactos: es el motor que trabaja cada lead con velocidad, orden y seguimiento. Este es el pipeline y las automatizaciones que lo mueven.

01Nuevo Lead
02Contactado
03En seguimiento
04Precalificado
05Calificado
06Enviado a Apizeal
07Cita / Cotización
08Cliente Ganado
R1Perdido / No calificado
R2No contactado

Campos clave por lead: Estado · Producto_interes · Fuente · Enviado_a_Apizeal · Fecha_envio_Apizeal

Speed-to-lead

Contacto automático en menos de 5 minutos desde que entra el lead. El primero en responder casi siempre gana la venta.

Etiquetado automático

Cada lead se clasifica por estado y producto de interés al instante, sin trabajo manual.

Handoff a Apizeal

Al llegar a "Precalificado" o "Calificado" se dispara el envío a Apizeal, evitando duplicados.

Regla de descarte

Tras 3 intentos sin respuesta en 48 horas, el lead se mueve a "No contactado" para no ensuciar el pipeline.

Niveles de potenciación

Se puede activar por capas, empezando simple y escalando.

Nivel 1 · Base

Pipeline manual + speed-to-lead

Etapas ordenadas y contacto inmediato. Validamos el flujo con personas reales.

Nivel 2 · Automatizado

Etiquetado, handoff, descarte y emails

El CRM mueve, clasifica y nutre solo. El equipo se enfoca en calificar y cerrar.

Nivel 3 · AI Agentopcional

Respuesta 24/7 por WhatsApp y SMS

Filtra, responde en segundos y agenda cita. "Calificado" sigue siendo revisión humana. Costo aparte por créditos de GHL.

Secuencia de email de seguimiento

4 correos automáticos que acompañan al lead con voz "La Sabia": informan, generan confianza y llevan a la cita sin presionar. Toca cada correo para verlo.

C
Carolina · HPC Insurance
para {{nombre}}
Inmediato

Recibimos tu solicitud, {{nombre}}

Gracias por tu interés. Un asesor con licencia te va a contactar muy pronto. Mientras tanto, esto es lo que puedes esperar: información clara, sin letra chica y sin compromiso.

Objetivo: confirmar la solicitud, generar confianza y fijar la expectativa de un contacto humano rápido.
C
Carolina · HPC Insurance
para {{nombre}}
Día 2

Suplementario o seguro privado: cuál te conviene

En 2 minutos te explico la diferencia entre un plan suplementario (accidente, cáncer, hospitalización) y un seguro privado de salud. Así decides con información, no por miedo.

Objetivo: educar y posicionar a Carolina como guía experta. Es el pilar de la voz "La Sabia".
C
Carolina · HPC Insurance
para {{nombre}}
Día 4

Una historia real de tranquilidad

Te comparto cómo una familia hispana eligió el plan correcto y qué cambió para ellos. Sin dramas ni exageraciones, solo el valor de estar preparado.

Objetivo: prueba social honesta y conexión emocional (Pilar 3 del brand brain).
C
Carolina · HPC Insurance
para {{nombre}}
Día 7

¿Agendamos 15 minutos? Sin compromiso

Si te quedan dudas, una llamada corta las resuelve. Tú eliges el horario y yo pongo la información. Sin presión: solo claridad para que decidas tranquilo.

Objetivo: conversión suave a cita. Si no hay respuesta, entra la regla de descarte del CRM.
Cómo se conecta con el CRM: la secuencia vive dentro de GoHighLevel. Si el lead responde o agenda, salta de "En seguimiento" a "Precalificado" y se detiene el envío de correos. Es nutrición automática, con salida humana.
Nota clave: la Fase 1 es una prueba de pulso y de creatividad, no un test comparativo estadístico. El paso a Fase 2 (GA, NC, VA, UT, OK) se decide con los resultados de la revisión.